چطور در فارکس ترید کنیم؟

می‌خواهید مستقیماً به جواب برسید؟ قطعاً بهترین کارگزار فارکس برای اکثر مردم FOREX.com است.

خیلی‌ها می‌خواهند در بازار فارکس به کسب درآمد بپردازند، با این‌حال تعداد کمی از کسانی که شروع به تجارت فارکس می‌کنند، تمایل دارند که کارهای مقدماتی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق را انجام دهند. با اینکه در فارکس می‌توان از طریق اینترنت و به صورت آنلاین ترید کرد و تجارت بیش از هر زمان دیگری آسان شده است، هنوز هم بیشتر تریدرهای تازه‌کار ضرر می‌کنند.

ترکیبی از عواملی که شامل عدم آشنایی با بازار، سرمایه ناکافی، ترید نکردن طبق یک برنامه مشخص و عدم اجرای روش‌های مدیریت صحیح پول برای حفظ سرمایه، در ضرر و زیان موثر است. اما با غلبه بر این عوامل بازدارنده، تقریباً هرکسی شانس تبدیل شدن به یک تریدر موفق فارکس را دارد.

مراحل شروع ترید در فارکس:

مرحله 1: دستگاهی را به اینترنت متصل کنید.

مرحله 2: یک کارگزار آنلاین فارکس پیدا کنید.

مرحله 3: یک حساب ترید بسازید و حساب را شارژ کنید.

مرحله 4: یک بستر(پلتفورم) تجارت Forex دانلود کنید.

مرحله 5: اولین ترید خود را انجام دهید.

البته همه‌چیز به این سادگیست که می‌بینید اما برای ورود به این بازار بدون اطلاعات قبلی نباید اقدام کنید. بازار فارکس مانند تمام بازارهای سرمایه گذاری دیگر دنیا، اگر سود به شما می‌رساند، زیان هم در آن وجود دارد. برای همین چشم‌بسته وارد چنین بازاری شدن اشتباهی است بزرگ که ممکن است مسیر سرمایه گذاری شما را همین‌جا به پایان برساند.

اصطلاحات رایج در بازار فارکس

بازار فارکس برای خودش جهانی است که تفاوت‌هایی اساسی با سایر بازارهای مالی مانند بازارهای سهام یا کالاها دارد. به عنوان نمونه، تریدرهای فارکس حتی مجموعه اصطلاحات مخصوص به خود را در بازار فارکس ایجاد کرده‌اند.

اگر در یادگیری نحوه ترید در فارکس جدی هستید، باید بر اصطلاحات این بازار بواسطه‌ی مرور تعاریف اصطلاحات مورد استفاده در بازار فارکس که در زیر آورده‌ایم، مسلط شوید.

جفت ارز: دو ارز که در آن ارز اول که به عنوان ارز پایه(base currency) شناخته می‌شود، با توجه به ارز دوم که ارز متقابل(counter currency) نامیده می‌شود، قیمت‌گذاری می‌گردد. به عنوان مثال یکی از جفت ارزها EUR / USD است که نشان‌دهنده یورو اتحادیه اروپا است که در مقابل دلار ایالات متحده قیمت‌گذاری شده است.

موقعیت(پوزیشن): اصطلاحی است که برای توصیف معامله‌ی در حالِ انجام استفاده می‌شود.

موقعیت بلند / کوتاه(Long/short): موقعیتی که در آن فرد ارز پایه را در یک جفت ارز خریده یا فروخته است. وقتی پیش‌بینی می‌کنید نرخ جفت‌ارز افزایش می‌یابد، پوزیشن لانگ مد نظر است، در حالی که موقعیت‌های کوتاه یا شورت (short) زمانی است که فکر می‌کنید نرخ ارز کاهش می‌یابد.

لات(lot): برای انجام مبادلات تجاری در فارکس، شما نمی‌توانید با تنها یک دلار یا یک یورو کار کنید. منطقی نیست. به‌عنوان مثال شما یک دلار خریداری کنید و قیمت آن در برابر یورو رشد کند، حداکثر میزان این رشد شاید به یک سنت هم نرسد. برای همین باید در بسته‌هایی بزرگتر خرید خود را انجام دهید.

لات واحدی است که در حالت استاندارد ۱۰۰ هزار واحد را شامل می‌شود. لات‌ها در ۴ دسته‌ی استاندارد ( ۱۰۰ هزار تایی)، مینی (۱۰ هزارتایی)، میکرو ( هزارتایی) و نانو (۱۰۰ تایی)‌ وجود دارند. به عنوان مثال یک درصد سود در لات استاندارد ۱۰۰۰ واحد به شما سود می‌رساند و در دسته‌ی نانو تنها یک واحد شما سود می‌کنید.

پیپ(pip): نام اختصاری «percentage in point» است که نشان‌دهنده کوچکترین تغییر در نرخ ارز یک جفت ارز است. اندازه پیپ برای اکثر جفت ارزها ۰/۰۰۰۱ است.

اهرم(لوریج)/ حاشیه (مارجین) ( Leverage/margin): لوریج به معنای موقعیت معاملاتی است که می‌توانید با مقدار مشخصی از مارجین یا پولی که به عنوان سپرده در حساب معاملاتی خود دارید، ایجاد کنید تا توسط کارگزارِ واسطه به عنوان وثیقه در برابر زیان معاملات نگهداری شود. حداکثر نسبت اهرم در بین کارگزاران آنلاین به طور قابل توجهی متفاوت است – از 20: 1 تا 1000: 1 یا بیشتر متفاوت است – و  به اختیار شما بستگی داشته باشد.

نرخ ارز: مقدار ارز مبادله‌ای مورد نیاز در ازای دریافت یک واحد ارز پایه در معاملات ارزی. به عنوان مثال ، اگر نرخ ارز EUR / USD 1.1700 باشد ، خرید 1 یورو 1.17 دلار هزینه دارد.

نسبت ریسک / پاداش(Risk/reward ratio): اندازه‌گیری تخمینی پتانسیل سود به ازای هر مقدار ریسک پذیرفته شده. به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است از نسبت ریسک/پاداش 1: 3 استفاده کند، یعنی حاضر است به اندازه 1 دلار برای بدست آوردن 3 دلار ریسک کند.

کارگزار (Broker): یک شرکت واسطه‌ای است که از طرف شما معاملات را در بازارهای مالی انجام می‌دهد. تریدرهای خرده‌‌پای فارکس حساب‌های تجاری خود را با کارگزاران آنلاین باز می‌کنند تا جفت ارز را در مارجین معامله کنند.

سفارش(order): دستورالعمل داده شده به کارگزار برای ترید. بعنوان مثال می‌توانید از طریق پلتفورم معاملاتی کارگزار آنلاین خود، سفارش خرید 100000 یورو در مقابل دلار آمریکا را در بازارهای رایج ثبت کنید.

5 مرحله آسان برای ترید در فارکس

به منظور آماده‌سازی خود برای شروع ترید در فارکس می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

مرحله 1: دستگاهی را به اینترنت وصل کنید.

برای ترید کردن با فارکس از طریق یک کارگزار آنلاین نیاز به اتصال مطمئن اینترنت با حداقل وقفه در خدمات دارید. همچنین برای راه‌اندازی یک پلتفورم معاملاتی باید به یک تلفن هوشمند، تبلت یا رایانه دسترسی داشته باشید. اگر موقع معامله اینترنت شما دچار نقص شود، ممکن است بازار علیه شما حرکت ‌کند و این مسئله می‌تواند منجر به ضررهای نامطلوبی شود.

مرحله 2: یک کارگزار آنلاین فارکس مناسب پیدا کنید.

با توجه به محل زندگی خود، احتمالاً می‌توانید در یک کارگزار آنلاین فارکس حساب باز کنید. فقط به دنبال کارگزاری‌ای باشید که شرایط شما را به عنوان یک تریدر برآورده کند و شما را به عنوان مشتری بپذیرد. واسطه‌ای که انتخاب می‌کنید دست‌کم باید پول شما را از پول خود جدا کند و در یک حوزه قانونی تحت نظارت یک تنظیم‌کننده معتبر مانند اداره رفتار مالی انگلستان (FCA) یا کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده(CFTC) فعالیت کند.

مرحله 3: یک حساب ترید بسازید و آن را شارژ کنید.

بعد از اینکه در مورد کارگزاری تصمیم گرفتید، می‌توانید وجوه خود را به حساب ترید واریز کنید. اکثر کارگزاران آنلاین فارکس روش‌های زیادی را برای شارژ حساب قبول می‌کنند، از جمله نقل و انتقال بانکی، پرداخت از طریق کارت اعتباری یا انتقال از طریق ارائه دهندگان پرداخت الکترونیکی مانند Skrill یا PayPal.

مرحله 4: یک پلتفرم ترید فارکس بسازید.

باید یک پلتفرم آنلاین ترید در فارکس را که توسط کارگزار شما پشتیبانی می‌شود، دانلود کنید یا به آن وارد شوید. اکثر کارگزاران فارکس یا پلتفرم اختصاصی ارائه می‌دهند و یا از یک پلتفرم متداول شخص ثالث مانند MetaTrader پشتیبانی می‌کنند.

مرحله 5: ترید را شروع کنید.

پس از انجام تمام مراحل قبلی، حالا یک حساب شارژ شده‌ی فارکس دارید و آماده ترید هستید. معمولاً می‌توانید برای آزمایش پلتفرم‌ها و خدمات کارگزار فارکس، قبل از شروع به کار، یک حساب دمو (آزمایشی) که با پول مجازی تأمین می‌شود، باز کنید. حساب‌های دمو برای آزمایش استراتژی‌های ترید و انجام ترید بدون به خطر انداختن پول مفید هستند.

مثال ترید در فارکس

فعال‌ترین جفت ارز در بازار فارکس EUR / USD است؛ متشکل از یورو اتحادیه اروپا که با دلار آمریکا مبادله می‌شود. اگر پیش‌بینی می‌کردید که نرخ ارز EUR / USD از سطح 1.1700 فعلی خود افزایش خواهد داشت، ممکن بود امروز 100،000 یورو در برابر دلار با همان نرخ خریداری کنید. در صورتی که نرخ EUR / USD به 1.2000 افزایش می‌یافت، برای محاسبه سود ترید خود از این روش استفاده کنید:

€100,000x (1.2000-1.1700) = $3,000

برای تبدیل آن مقدار از سود دلار آمریکا به یورو با نرخ ارز فعلی 1.2000 ، از روش زیر استفاده کنید:

€2,500 = 1.2000 ÷ $3,000

از طرف دیگر، اگر نرخ ارز EUR / USD به 1.1400 کاهش یابد، مقدار ضرر شما این است:

€100,000x (1.1700-1.1400) = -$3,000

این مقدار ضرر با نرخ رایج 1.1400 به یورو تبدیل می‌شود:

€2,631.58- = 1.1400 ÷ $3,000–

بهترین کارگزاران آنلاین فارکس

مقررات نظارتی منطقه‌‌ی شما برای فارکس تعیین می‌کند که آیا کارگزاران آنلاین بین‌المللی از کشور شما مشتری می‌پذیرند یا نه. مستقیماً با یک کارگزار تماس بگیرید تا بفهمید آیا آنها شما را به عنوان مشتری قبول می‌کنند یا نه و مطمئن شوید همه خدمات و ابزارهای مورد نیاز شما را ارائه می‌دهند. بعلاوه، اطمینان کسب کنید که کارگزار در حوزه قضایی کشور خودش تحت نظارت مرجع نظارتی بزرگتر باشد و پول مشتریانش را از پول خودش جدا کند.

بعد از محدود کردن انتخاب خود به چند کارگزار مناسب، به بررسی آنلاین بپردازید و ببینید آیا مشتریان از این کارگزاری‌ها چقدر رضایت دارند. اگر شرکت مورد نظر را نمی‌شناسید، از طریق مقایسه با بازخوردهای FOREX.com ببینید که چقدر با کارگزاری‌های آنلاین تحت‌نظارت و شناخته‌شده تفاوت دارند. ضمناً قبل از تأمین اعتبار حساب زنده، برای امتحان کردن خدمات و پلتفرم ترید، یک حساب دمو باز کنید.

استراتژی‌های ترید در فارکس

حالا که یک حساب ترید زنده در یک کارگزاری آنلاین معتبر دارید، باید به فکر توسعه‌ی یک استراتژی ترید باشید تا شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهید. یک یا چند استراتژی می‌تواند متناسب با شخصیت و سطح تخصص شما باشد. استراتژی‌های متداولی که توسط تریدرهای جزئی فارکس استفاده می‌شود، در زیر آمده است.

ریزه‌خواری(اسکالپینگ)

یک استراتژی بسیار فعال است که در آن ریزه‌خوار(اسکالپر) قصد سود بردن از نوسانات کوتاه‌مدت بازار را دارد. اسکالپر به سرعت وارد بازار و از آن خارج می‌شود تا هر بار چند پیپ سود به دست‌آورد.

معامله روزانه (Day Trading)

استراتژی‌ای که در آن ورود و خروج به پوزیشن‌ها یک روز طول می‌کشد و پوزیشن در پایان یک تک‌دوره معاملاتی(Trading session) بسته می‌شوند. تریدرهای روزانه معمولاً از پذیرفتن ریسک اضافی ناشی از درگیر نگه‌داشتن پوزیشن‌ها در طول شب خودداری می‌کنند.

معامله نوسان‌گیری(Swing Trading)

نوعی استراتژی معاملاتی «پائین بخر/ بالا بفروش» است. ترید سوئینگ یا حرکتی شامل ورود و خروج به بازار است که معمولاً براساس سیگنال‌های اندیکاتورهای تکنیکالِ حرکتی مانند RSI انجام می شود. سوئینگ تریدرها اغلب پوزیشن‌های شبانه‌روزی‌ اختیار می‌کنند.

تحلیل بازار فارکس

تریدرهای باتجربه معمولاً یاد گرفته‌اند که چطور بازار فارکس را تحلیل کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. تریدرها معمولاً از یک یا هر دو روش تحلیل بازاری که در زیر آورده شده است، استفاده می‌کنند.

تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال نوعی بررسی دقیق بازار است که توسط تریدرها برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار و شناسایی فرصت‌های ترید بر اساس الگوهای نمودارها و اندیکاتور‌ها استفاده می‌شود. تحلیل‌کنندگان معمولاً عقیده دارند طریقه فعالیت‌ تریدهای گذشته می‌تواند ارزش دارایی در آینده را نشان دهد. این شکل از تحلیل برای پیش‌بینی حرکت کوتاه‌مدت بازار مفیدتر است.

تحلیل بنیادی فارکس

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) روشی است برای ارزیابی دارایی با تلاش برای تعیینِ ارزش ذاتیِ آن. تحلیل‌گران بنیادی اغلب عوامل اقتصادی و مالی مرتبط و سایر اطلاعات کیفی و کمی را بررسی می‌کنند. بعنوان مثال تریدرهای بنیادی در فارکس ممکن است توجه‌ ویژه‌ای به تقویم‌های اقتصادی‌ مانند آنچه در زیر نشان داده شده معطوف نمایند.

آموزش ترید در فارکس

برای این منظور بهترین تریدر فارکس، اِزکیل چو (Ezekiel Chew) که 6 فرم کسب درآمد از فارکس را بوجود آورده و پشت‌صحنه تریدرهای بانکی را آموزش می‌دهد، همراهمان داریم تا در مورد نحوه ترید در فارکس و اینکه دقیقاً موفقیت در تجارت فارکس چطور به دست می‌آید، نکاتی را با ما در میان بگذارد.

ازکیل معتقد است که سه جنبه اصلی برای موفقیت در ترید وجود دارد:

1. اول باید نحوه خواندن نمودارها را بیاموزید. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری این امر، بررسی حرکات قیمت است. تکنیکی که اکثر تریدرهای حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند. وقتی که یاد گرفتید چطور نمودارها را بخوانید، خواهید فهمید که چرا بازار صعودی، نزولی و یا یک‌سویه است و سپس تشخیص خواهید داد که کدام استراتژی را باید در این مسیر بکار ببندید.
2. با یک استراتژی ترید فارکس یا ترکیبی از استراتژی‌ها ترید کنید. یک استراتژی اثبات شده استراتژی‌ای است که به طور جامع آزمایش شده و نشان داده که به طور مداوم کار می‌کند. فقط از این طریق است که شما اعتماد به نفس این را خواهید داشت که در زمان کسادی هم به آن پایبند باشید.
3. سیستم تجارت مستحکمی داشته باشید. سیستمی که صرفا به جنبه‌های تکنیکال محدود نشده باشد، بلکه سوداگری‌های (business) پشت ترید را هم دربربگیرد. یک ترید ساختاریافته‌ی مناسب که مطابق با برنامه کلی تجارتی باشد که پیشتر اثبات شده است. برخلاف آنچه که بیشتر تریدهای جدید فکر می‌کنند، ترید فقط محدود به استراتژی‌ها نیست، بلکه خود سیستم هم در تبدیل شدن به یک تریدر موفق بسیار کمک می‌کند.

از همه مهم‌تر، ازکیل یک شعار تجارتیِ معروف دارد -«بزرگ ببر، کوچک بباز»- که او و شاگردانش از آن پیروی می‌کنند.

«معاملات فارکس کلا به معنای قائل شدن مرزی در بازی و فهم ریاضیاتی پشت هر معامله است». در روش «بزرگ بردن و کوچک باختن» یک برد بالقوه می‌تواند 3 باخت یا بیشتر را پوشش دهد. اگر از این روش در طولانی‌مدت استفاده کنید، یک تریدر موفق خواهید بود.

چطور یک برنامه معاملاتی برای فارکس تهیه کنیم؟

ترید بدون برنامه مانند قایقرانی بدون قطب نما است – اگر نمی‌دانید به کجا می‌روید، در مبارزه با امواج گم می‌شوید. بنابراین، هدف باید تهیه یک برنامه معاملاتی فارکس باشد که استراتژی معاملاتی‌ را که آزمایش کرده‌اید و به نظر می‌رسد به طور کلی موفق است و پایبندی به آن آسان، در بربگیرد.

قسمت بسیار مهمی از برنامه ترید شما باید شامل روش‌های مدیریت پول و ارزیابی ریسک باشد. اندازه مناسب معاملات شما در نسبت با میزان پول موجود در حساب تجاریتان و انتخاب معاملات با  در نظر گرفتن نسبت جذاب ریسک /پاداش می‌تواند بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر مثبت بگذارد و به مدیریت ریسک کمک کند.

به موقع پذیرفتن ضرر و زیان‌های اجتناب‌ناپذیر و حفظ روحیه در برابر ضررهای معاملاتی از دیگر جنبه‌های ترید است که باید خوب یاد بگیرید. به خاطر داشته باشید که بزرگترین دشمنان یک تریدر امید و ترس هستند: تریدرهای ضعیف می‌ترسند با ضرر از معاملات خارج شوند و امیدوارند که معامله به سودآوری خود بازگردد. در حالیکه باید چنین امیدهایی را نادیده بگیرند و در برابر ترس منطقی‌تر از اینکه «اگر اقدامی نکنند ضرر و زیان بیشتری را متحمل ‌می‌شوند» واکنش نشان دهند.

برای جلوگیری از این‌که ضرر یک معامله از حد تحمل از پیش‌تعیین‌شده شما فراتر نرود، باید از دستور توقف ضرر(stop-loss) در محل مورد‌نظر استفاده کنید یا اگر از نزدیک جریان معامله را تماشا می‌کنید، باید از پیش برنامه‌ای برای بریدن ضررها در آن محل داشته باشید.

در حالی که تهیه یک برنامه معاملاتی ممکن است به مقداری تلاش نیاز داشته باشد، در عوض می‌توانید در یک پلتفرم سوشال تریدینگ عضو شده و معاملات یک تریدر دیگر که دارای سابقه خوب و سودآوری است را در حساب خود کپی کنید.

آیا ترید در فارکس برای شما مناسب است؟

هر کجا که زندگی می‌کنید، اگر کمی سرمایه خطرپذیر داشته باشید، شروع کار به عنوان یک تریدر کوچک در فارکس نسبتاً آسان است، اما موفق شدن در خرید و فروش ارز به مبالغ خیلی بیشتری نیاز دارد. باید شناخت زیادی در زمینه بازار، استراتژی معاملاتی مناسب در یک برنامه معاملاتی کلی، انضباط نسبت به استراتژی و سرسختی عاطفی لازم برای جبران کردن ضررهای معاملاتی، داشته باشید.

اگر این شرایط را برآورده کنید، به عنوان تریدر فارکس سودآوری خوبی خواهید داشت. اگر این کار را نکنید هم می‌توانید با افتتاح حساب در کارگزاری آنلاینی که از سوشال تریدینگ پشتیبانی می‌کند و تقلید از معاملات یکی از تریدرهای موفق، ترید کنید.